Перенос данных в Битрикс24
Изучим исходную базу, подготовим карту соответствия полей и правила сопоставления записей. Сначала перенесём тестовую выборку, затем согласованный объём данных и проверим связи. Для истории, файлов и задач отдельно определим доступность выгрузки и импорта.
Для кого услуга
- • Команды, переходящие из Excel
- • Компании при смене CRM
- • Организации с разрозненными клиентскими базами
Какие задачи решает
- • Сохранить связи между клиентами и сделками
- • Привести справочники и контакты к единому виду
- • Провести переход с проверкой результата
Что входит в работу
- • Аудит источника и состава данных
- • Сопоставление полей, стадий и ответственных
- • Нормализация телефонов и email
- • Правила объединения дублей
- • Пробный импорт и проверка связей
- • Основной перенос и отчёт о расхождениях
Этапы
- 1. Анализ выгрузки
- 2. Подготовка копии и карты полей
- 3. Пробный импорт
- 4. Перенос в согласованное окно
- 5. Сверка записей и связей
Технологии и интеграции
Результат работы
- Согласованный объём базы в Битрикс24
- Отчёт о перенесённых и исключённых данных
- План перехода для команды
Похожие услуги
Внедрение и настройка Битрикс24
CRM, воронки продаж, роли сотрудников и источники обращений с запуском команды на рабочих сценариях.
Перейти к услугеАудит и донастройка Битрикс24
Проверка воронок, источников, прав и автоматизации с планом исправлений и проверкой результата.
Перейти к услугеИнтеграция Битрикс24 с сайтом
CRM-формы, заявки и заказы сайта с передачей полей, источника и товарных позиций.
Перейти к услугеИнтеграция Битрикс24 с 1С
Обмен клиентами, товарами, заказами и оплатами с учётом конфигурации 1С и процессов компании.
Перейти к услугеFAQ
Проверим, что отдаёт исходная система и как эти данные можно сохранить в Битрикс24. Ограничения и состав переноса фиксируем до начала работ.
Согласуем момент основной выгрузки, порядок учёта новых изменений и окно переключения. Если нужен дополнительный перенос изменений, включим его в план.
После разбора задачи фиксируем состав работ, критерии приёмки и сроки. Учитываем облачную или коробочную версию, тариф, данные и подключения. Лицензии, подписки приложений и услуги провайдеров указываем отдельно.