Перенос данных в amoCRM
Подготовим данные к переносу, сопоставим поля и ответственных, согласуем правила объединения дублей. Сначала выполним пробный импорт ограниченной выборки, затем основной перенос и сверку. Возможность сохранить задачи, заметки, файлы и историю проверим отдельно для исходной системы.
Для кого услуга
- • Команды, переходящие из Excel
- • Компании при смене CRM
- • Отделы с разрозненными базами клиентов
Какие задачи решает
- • Сохранить связи между клиентами и сделками
- • Очистить данные до загрузки
- • Провести переход с понятной сверкой результата
Что входит в работу
- • Аудит выгрузки и доступных данных
- • Сопоставление полей, этапов и пользователей
- • Нормализация телефонов, email и справочников
- • Согласованные правила объединения дублей
- • Пробный импорт и проверка связей
- • Основной перенос и отчёт о расхождениях
Этапы
- 1. Анализ источника и состава данных
- 2. Подготовка копии и карты соответствий
- 3. Пробный перенос и согласование результата
- 4. Основной импорт в согласованное окно
- 5. Сверка количества записей и связей
Технологии и интеграции
Результат работы
- Проверенная структура импортированной базы
- Список перенесённых и исключённых записей
- План перехода для сотрудников
Похожие услуги
Внедрение и настройка amoCRM
Запуск CRM под ваш отдел продаж: воронки, поля, права, источники заявок и обучение команды.
Перейти к услугеАудит и донастройка amoCRM
Проверка действующей CRM: потерянные заявки, дубли, просроченные задачи и ошибки в автоматизации.
Перейти к услугеИнтеграция amoCRM с сайтом
Передача заявок, заказов и данных об источнике из форм сайта в контакты и сделки amoCRM.
Перейти к услугеИнтеграция amoCRM с телефонией
Связь звонков с клиентами и сделками, обработка пропущенных и задачи на обратный звонок.
Перейти к услугеFAQ
Сначала проверим, какие данные отдаёт исходная система и что принимает amoCRM. Непереносимые сущности и альтернативный способ их хранения фиксируем до начала работ.
До импорта согласуем ключи сопоставления и правила объединения, проверим выборку и подготовим копию исходных данных. Повторную загрузку проводим только по утверждённой схеме.
После разбора задачи фиксируем состав работ, критерии готовности, сроки и стоимость. Отдельно указываем лицензии, платные виджеты и услуги провайдеров. Дополнительные работы согласуем до выполнения.